Adira Finance Siap Tarik Dana Rp2,15 Triliun Lewat Obligasi dan Sukuk
Kalcernomics.com - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) menawarkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp2,15 triliun. Penerbitan tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan VII Tahap IV Tahun 2026 senilai Rp1,65 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp500 miliar.
Obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp1,079 triliun dengan tingkat bunga tetap 7,10% per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender. Sementara itu, Seri B memiliki nilai Rp570,095 miliar dengan bunga tetap 7,35% per tahun dan tenor 36 bulan.
Adapun Sukuk Mudharabah Berkelanjutan VI Tahap IV juga terbagi menjadi dua seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp325,41 miliar dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7,10% per tahun. Seri B memiliki nilai Rp174,59 miliar dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7,35% per tahun.
Dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen. Sementara itu, dana dari penerbitan sukuk akan dialokasikan untuk penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Adira Finance.
Berdasarkan jadwal penerbitan, masa penawaran umum berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026. Selanjutnya, proses penjatahan dijadwalkan pada 2 Oktober 2026, distribusi efek secara elektronik pada 6 Oktober 2026, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Oktober 2026.
Dalam penerbitan tersebut, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAAA (Triple A) untuk obligasi dan idAAA(sy) (Triple A Syariah) untuk sukuk mudharabah. Peringkat tersebut merupakan peringkat yang tercantum dalam dokumen penerbitan perseroan.
Penawaran umum ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh tujuh penjamin pelaksana emisi efek, yakni BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Mega Capital Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia. Sementara itu, Bank BRI bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan surat utang tersebut.