WSBP Siapkan Private Placement, Utang Rp1,72 Triliun Bakal Jadi Saham
Kalcernomics.com - PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) berencana melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Aksi korporasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari skema penyelesaian utang Perseroan melalui konversi utang menjadi ekuitas.
Dalam prospektus ringkas yang diterbitkan pada 26 Agustus 2026, manajemen WSBP menyampaikan bahwa Perseroan akan melakukan PMTHMETD melalui pengukuhan atau ratifikasi Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 dan Keputusan RUPST 22 Mei 2025. Aksi tersebut ditujukan untuk mengonversi utang Kreditur Dagang menjadi ekuitas.
Setelah memperoleh persetujuan RUPS atas rencana transaksi tersebut, jumlah maksimal utang Kreditur Dagang yang akan dikonversi menjadi ekuitas disesuaikan dari sebelumnya Rp1,712 triliun menjadi maksimal Rp1,718 triliun. Nilai utang yang dikonversi akan ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi utang yang memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian.
WSBP juga akan melakukan ratifikasi atau pengukuhan atas keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 dan RUPST 22 Mei 2025 terkait penerbitan saham Seri C. Jumlah saham Seri C yang akan diterbitkan disesuaikan dari sebelumnya sebanyak-banyaknya 33.711.614.004 saham menjadi maksimal 33.831.589.017 saham.
Manajemen menyebut pelaksanaan aksi korporasi tersebut merupakan skema penyelesaian yang telah diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Konversi utang menjadi ekuitas akan digunakan sebagai salah satu sumber pelunasan kewajiban Perseroan kepada Kreditur Dagang.
Selain PMTHMETD, WSBP akan melakukan konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan berdasarkan skema restrukturisasi Perseroan.
OWK tersebut terdiri atas Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 senilai Rp457,6 miliar dan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 senilai Rp1,3 triliun.
Kedua OWK tersebut rencananya dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 36.425.308.425 saham Seri C pada 12 Desember 2033.
Menurut manajemen, rangkaian aksi korporasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki struktur keuangan Perseroan pasca-PKPU, khususnya dalam penyelesaian kewajiban kepada kreditur sesuai dengan Perjanjian Perdamaian.
Perbaikan struktur keuangan tersebut diharapkan turut mendukung kemampuan WSBP dalam memperkuat kinerja pemasaran, memperoleh proyek-proyek baru yang strategis, serta meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis Perseroan.
Adapun pemegang saham yang berhak mengikuti RUPS atau Recording Date ditetapkan pada 9 September 2026. Sementara itu, RUPS dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026.